■予定/日報機能

予定を入れる自分の予定入力・確認はもちろん、他の人の予定も入力できます。

日報をつける毎日つける日報は、プルダウン選択で簡単に入力できます。

日報の閲覧を促すあらかじめ登録しておいた人に、日報の閲覧を要求できます。

一覧で見る部門別の日報や予定を一覧で確認できるので、チーム全体の動きを把握できます。また、予定通り日報が入力されているかを確認できます。

日報項目の設定日報の項目を自由に増やすことができます。

 

■コミュニケーション機能

業務連絡をするメニュー画面の掲示板で、チームに連絡が行き届きます。

伝言やコメントをする伝言メモの送受信をしたり、他の人の日報にコメントが残せます。

日報をメール送信する日報をメールで送信し、情報内容を共有・確認できます。

情報を共有する各種掲示板や情報キャビネットを共有できます。

 

■検索・集計機能

日報を検索する日付ごと、業務内容ごとなど、さまざまな切り口で日報を検索できます。

キーワードで検索する日報の内容をキーワードで検索できます。

日報を集計する顧客へのコンタクト時間や回数などを集計、グラフ表示もできます。

データを抽出する放置顧客など、さまざまな条件でデータの抽出ができます。

データをダウンロードする条件ごとに日報などを検索、必要なデータをダウンロードできます。

 

■その他機能

ToDoを管理する「することリスト機能」で、簡単にToDoを管理できます。

交通費等を精算する日報を振り返りながら、交通費などの入力・出力が簡単に行えます。

 

■携帯電話機能

新着情報を確認する伝言や予定など新しい情報が入った場合は、メニュー画面に表示します。

予定・日報を入力する外出先でも予定や日報を簡単に入力・修正できます。

日報を閲覧する訪問前に顧客ごとの過去の履歴を確認したり、他の人の日報を閲覧しコメントすることができます。

伝言メモの送受信携帯電話からも伝言メモの送受信ができます。

携帯電話へ通知する緊急性の高いお知らせは、携帯電話へ通知することができます。

 

■選べる機能

ファイルを添付する日報や顧客に紐付けてファイルをアップロードできます。

閲覧を制限する機密性の高い日報に対して閲覧に制限を掛けることができます。

 

■案件管理機能＊案件管理機能はオプションユニットです。

案件の進捗状況を確認する営業活動やプロジェクトがどのように進んでいるかを確認できます。

案件データを集計する受注確率や社員別の売上見込などが集計できます。

 

new!■営業ナビゲーター

訪問すべき顧客の抽出重要度、計画、訪問実績にあわせ、訪問すべき顧客をお知らせします。

顧客情報の確認商談履歴や顧客情報を確認しながらアポ取りができます。

顧客管理サポート担当の割当や訪問頻度の設定、巡回グループの設定、重要情報の登録など簡単にメンテナンスできます。

 

■アクション アナライザー＊アクション アナライザーはオプションユニットです。

アクティビティ・
　マネジメント活動量の変化を把握し、必要な活動量が実施されているかを把握できます。

カスタマー・
　マネジメント顧客の重要度や重点化方針と営業活動が合致しているかを把握できます。

プロセス・
　マネジメント案件のステップごとに要した日数や成功確率などを把握し、改善課題の発見と営業活動の最適化ができます。＊案件オプション利用時のみ有効

 

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